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TEL: 02 96 05 63 35
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VOTRE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Spécialiste de la gestion de patrimoine pour une clientèle privée, Keravel Patrimoine propose des placements sur mesure et optimise votre gestion financière, immobilière et patrimoniale.
We Offer
Un Bilan Patrimonial
Il permet d'identifier les objectifs patrimoniaux que vous souhaitez atteindre, en tenant compte de votre sensibilité patrimoniale et financière. Lors de ce premier rendez vous, nous vous remettons un document d'entrée en relation, consultable ici.
NOUS PROPOSONS
Une Analyse Patrimoniale
Elle prend en compte votre fiscalité, vos besoins, vos moyens disponibles, votre aversion au risque, et les informations recueillies lors du Bilan Patrimonial. Elle nous permet de vous proposer des solutions sur mesure
Des Préconisations Personnalisées
Elles sont remises lors d’un rendez-vous spécifique, elles détaillent la stratégie patrimoniale que nous vous proposons, l’ensemble des étapes qu’elle comporte et les effets qu’elle doit produire
Nous mettons à votre disposition 20 années d'expérience en investissements immobiliers et financiers et 10 années en gestion de patrimoine
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